История о крестьянском мальчике Филипке, который очень мечтал учиться. Режиссер Андрей Абрамов, уважая характерную для Льва Толстого поучительность, сохранил ее в сюжете и языке, но сам спектакль сделал ироничным, легким, веселым. В сценарии нашлось место не только для заглавного произведения, но и для «Липунюшки» и других детских сказок и рассказов классика. Придуманные белгородским художником Андрей Лукомским декорации и куклы-марионетки прекрасно передают удивительный дух народной крестьянской жизни. А оригинальную музыку к спектаклю написал тульский композитор Алексей Симоновский.