В ролях:

Андрей Жигалов, Сергей Баталов, Ирина Розанова, Алла Клюка, Анна Овсянникова

Проходит лет десять с событий фильма «Облако-рай». Коля — снова в исполнении Андрея Жигалова — приезжает в родной поселок, видится с близкими, рассказывает о своих далеких и экстремальных странствиях. И узнает, что у него есть сын, о котором он ни сном, ни духом. У другого режиссера дальнейшие события могли перерасти в страстную мелодраму. А у Николая Досталя важнее внутреннее, ощущения и чувства, которые можно передать только средствами кино. Или — песней.